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【风口研报】国内外大厂加速入局 AI PC元年开启

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  3月22日,两市股指大幅下探,沪指盘中跌超1%,深证成指、创业板指一度跌近2%;两市成交额连续5日突破万亿,北向资金延续流出态势,全日净卖出超30亿元。

  行业板块多数收跌,铜缆高速连接与Kimi概念股逆市爆发,文化传媒、化纤行业、包装材料、互联网服务、通信服务板块上涨,能源金属、电池、贵金属、光伏设备、医疗服务、小金属板块跌幅居前。

  美东时间3月21日,微软宣布推出首批专为商业用户打造的Surface AI PC:Surface Pro 10商用版和Surface Laptop 6商用版。微软还宣布将面向商业用户提供微软自适应套件。此次推出的全新PC采用了最新的英特尔酷睿Ultra处理器。此前,荣耀首款AI PC MagicBook Pro 16在国内发布,最高搭载英特尔酷睿Ultra 7 155H处理器,最高支持NVIDIA GeForce RTX4060 GPU,该款笔记本具备AI搜索能力,可实现文档内容搜索,并在行业内首次实现图片内容的精准搜索,此外还具有AI文档总结、AI字幕翻译、AI笔记纪要等应用交互功能。东吴证券指出,AI PC元年开启,换机潮推动产业链景气度提升;中信证券表示,看好端侧AI中期发展机遇,AI PC有望成兵家相争之地;海通证券认为,AI PC有望推动PC产业迎来新的发展机遇。

  东吴证券:AI PC元年开启 换机潮推动产业链景气度提升

  2024年将是AI PC时代元年,无论是借助酷睿Ultra移动芯片喊出在2025年前为100万台PC带来AI特性的英特尔,还是率先推出具有AI引擎锐龙8000系列APU桌面级处理器的AMD;再或是努力破局的高通、使用Arm架构站稳脚跟的苹果,都集中在此刻发布其围绕AI概念的PC平台产品。AI PC的发展在促进换机需求增长的同时也对PC硬件提出更高要求,硬件加速模块在PC的渗透率提升有望提高PC单价,叠加换机周期的加速,PC行业有望迎来量价齐升。

  中信建投:预计2024年将成为AI PC元年 PC销售有望量价齐升

  PC行业出现周期性拐点。考虑到目前PC的换机周期普遍为5年,市场收缩几近触底,预计2024年将实现正增长。展望未来,技术革新或成为PC市场成长的重要推动力,其中AI PC通过AI能力的本地化部署,有望进一步提升交互体验与工作效率,看好AI PC成为PC市场下一波增长的重要推动力。随着芯片、整机产品陆续发布,预计2024年将为AI PC元年,PC销售有望量价齐升。

  中信证券:看好端侧AI中期发展机遇 AI PC有望成兵家相争之地

  看好端侧AI的中期发展机遇,AI PC作为toC产品中算力最强的重量级AI产品之一,有望成为兵家相争之地。行业维度,PC市场见底信号明确,叠加换机周期和Win10服务将于2025年终止,2024年全球PC市场有望进入温和复苏态势,而AI助力将成为换机周期加速的关键因素。

  海通证券:AI PC有望推动PC产业迎来新的发展机遇

  AI PC有望推动PC产业迎来新的发展机遇,推动传统PC进入换机潮。算力端,GPU、CPU等相结合的适用于本地大模型的混合算力有望成为主流配置;模型端,头部国产大模型有望在AI PC上找到合适的商业模式;应用端,办公软件、游戏等主流C端应用有望迎来新的需求和增长点;系统集成端,PC厂商以及ODM、OEM厂商出货有望加速。建议关注科大讯飞、中科创达、智微智能、金山办公、龙芯中科、海光信息、寒武纪、联想集团。

  华泰证券:国内AI PC产业链投资遵循两条路径

  国内AI PC产业链的投资路径脉络可以遵循两条路径。第一,AI PC对行业的推动,尤其是PC芯片从x86向ARM架构演化带来的产业机会,受益的产业链板块包括品牌、结构件、存储、代工及系统集成等。第二,PC生态国产化的机会,受益的产业链板块包括国产CPU/GPU、国产存储、国产操作系统和软件以及国产其他半导体等。

  西南证券:AI PC将深入变革PC产业

  智能设备作为人工智能触达用户的载体,AI PC将深入变革PC产业。生成式AI和LLM的飞跃式发展,深刻变革了个人生活与工作模式,加速各行各业智能化转型。AI发展正从软件主导转向硬件+软件并行驱动,而智能设备作为AI触达用户的终极载体,正成为AI未来发展与落地的重要突破口。AIPC将AI模型与PC结合,带来架构设计、交互方式、内容、应用生态等创新,将深入变革PC产业。

  (本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)

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